고객사 관리
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관리자 메뉴
B2B 테넌트 고객 전용 메뉴
고객사 정보는 관리자 페이지에서 검색 옵션으로 설정한 항목으로 검색할 수 있습니다.
검색된 고객사 목록이 표출됩니다.
고객사 상세보기 버튼입니다. 클릭 시 상세보기 페이지로 이동되며 해당 고객사의 상세 정보를 조회할 수 있습니다.
고객사 상담이력 버튼입니다. 클릭 시 고객상담 탭으로 화면이 전환되며, 상담이력 오버레이에서 해당 고객사에 등록된 상담 이력을 조회할 수 있는 화면이 표출됩니다.
고객사 티켓 버튼입니다. 클릭 시 고객상담 탭으로 화면이 전환되며, 티켓 오버레이에서 해당 고객사에 등록된 티켓 목록을 조회할 수 있는 화면이 표출됩니다.
고객사 신규 등록 버튼입니다. 관리자 페이지에서도 고객사를 등록할 수 있습니다.
고객사 상담이력 버튼을 클릭하여 해당 고객사의 상담 이력을 조회합니다.
아래와 같이 고객 상담 탭으로 전환되며, 상담이력 오버레이 메뉴가 선택되고 해당 고객사의 상담이력이 조회됩니다.
고객사 정보 폼이 자동으로 해당 고객사로 선택됩니다.
상담이력의 검색 조건이 업체명으로 바뀌며, 해당 고객사로 상담이력을 조회합니다.
고객사 티켓 버튼을 클릭하여 해당 고객사의 티켓 목록을 조회합니다.
아래와 같이 고객 상담 탭으로 전환되며, 티켓 오버레이 메뉴가 선택되고 해당 고객사의 티켓 목록이 조회됩니다.
고객사 정보 폼이 자동으로 해당 고객사로 선택됩니다.
티켓 조회 화면의 검색 조건이 업체명으로 바뀌며, 해당 고객사로 티켓을 조회합니다.
고객사 신규 등록 화면의 주요 정보 입력 영역입니다. 입력 항목은 관리자 페이지에서 관리할 수 있습니다.
고객사 담당자 등록 영역입니다. 관리자를 추가 및 신규등록 할 수 있으며, 담당자 저장 버튼은 주요 정보가 저장되기 전에는 활성화되지 않습니다.
고객사 담당자를 저장하기 위해서는 필수적으로 주요 정보를 먼저 저장해야 합니다.
고객사 주요 정보 저장 및 초기화 버튼입니다. 저장 버튼을 클릭하여 입력한 주요 정보를 저장하여 고객사를 생성할 수 있습니다. 초기화 버튼을 클릭하여 입력 항목을 초기 상태로 되돌립니다.
목록 버튼입니다. 클릭 시 고객사 생성을 취소하고 고객사 관리 화면으로 되돌아갑니다.
주요 정보가 저장되었다면, 고객사 담당자를 등록할 수 있도록 담당자 저장 및 조회 버튼이 표출됩니다.
담당자 신규 추가 버튼입니다. 클릭 시 영역 ④ 에 담당자를 신규 등록할 수 있는 행이 추가됩니다.
담당자 신규 등록 행이 색상으로 표시됩니다.
삭제 버튼입니다. 해당 행을 제거할 수 있습니다.
저장 버튼입니다. 담당자 (고객) 을 즉시 신규 등록합니다. ④ 담당자 저장 버튼을 누르기 전에는 해당 고객사의 담당자로 추가되지 않습니다.
기존의 고객 중 선택하여 담당자를 추가하는 경우입니다.
고객정보 조회 팝업이 표출됩니다. 담당자로 추가할 고객을 선택한 후 적용 버튼을 눌러 담당자 목록에 추가할 수 있습니다.
기존 고객을 담당자로 선택하고 난 후 아래와 같이 화면이 표출됩니다. 기존의 저장 버튼이 ④ 수정 아이콘으로 변경됩니다. 클릭하여 해당 담당자 정보를 수정할 수 있습니다.
신규 등록 및 기존 고객 추가로 해당 고객사의 담당자 추가가 완료되었다면, 저장 버튼을 클릭하여 담당자 등록을 마무리합니다. 등록 완료 팝업이 표출되며 고객사 생성이 완료됩니다.
고객사의 주요 정보가 표출되는 영역입니다.
고객사 담당자 목록이 표출되는 영역입니다.
수정 및 목록 버튼입니다. 수정 버튼 클릭 시 고객사 수정 화면으로 전환됩니다.
목록 버튼 클릭 시 고객사 관리 페이지로 되돌아갑니다.
고객사의 주요 정보를 수정할 수 있습니다. 단, 수정 가능한 항목은 관리자 페이지에서 수정 가능 여부를 ‘가능’ 으로 설정한 경우만 수정할 수 있도록 입력 영역이 활성화됩니다.
고객사 주요 정보 저장 및 초기화 버튼입니다. 저장 버튼을 클릭하여 고객사 주요 정보를 수정할 수 있습니다. 초기화 버튼을 클릭하여 입력 항목을 초기 상태로 되돌립니다.
고객사 담당자의 관리는 현재 등록된 담당자를 삭제하거나, 고객사 생성과 마찬가지로 기존 고객에서 선택하거나 신규 등록하여 추가할 수 있습니다. ⑤ 저장 버튼을 클릭하지 않으면 담당자 수정 사항이 반영되지 않습니다.
담당자 삭제 및 수정 버튼입니다. 삭제 버튼 클릭 시 해당 고객을 고객사의 담당자에서 삭제합니다. 수정 버튼 클릭 시 해당 담당자의 정보를 수정할 수 있습니다.
신규 담당자 추가 버튼입니다.
저장 및 고객조회 버튼입니다. 고객조회 버튼을 클릭 시 기존 고객 중 선택하여 담당자로 추가할 수 있습니다. 저장 버튼을 클릭하여 담당자 수정 사항을 저장할 수 있습니다.
이전 버튼입니다. 클릭 시 고객사 상세 화면으로 되돌아갑니다.
담당자 신규 등록과 마찬가지로, 행 삭제 및 수정이 가능합니다. 아래는 고객조회로 담당자를 선택하여 추가한 후, 수정 버튼을 누른 화면입니다.
