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# 상담 캠페인 진행하기

CLEX 2.0  의 캠페인은 상담사가 고객들을 대상으로 설문조사나 이벤트 등의 마케팅을 편리하게 할 수 있게 해주는 서비스입니다.\
캠페인의 생성, 삭제 등의 관리 작업은 관리자 권한의 사용자만 가능하며, 일반 상담사는 아웃바운드 상담 진행만 가능합니다. \
상담 캠페인 진행을 위해서는 먼저 캠페인을 생성해야 합니다.

## 캠페인 생성하기

> 관리자 메뉴

<figure><img src="/files/WxWEWMiU0sYmpd5Pd6VO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

캠페인 관리 화면 우측 상단의 캠페인 생성 버튼 ① 을 클릭하여 캠페인 기본정보 등록 페이지로 이동합니다.\
먼저 캠페인 기본 정보를 등록합니다.

<figure><img src="/files/6e1c0VQnKdriGSjBUVjI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

캠페인 제목, 설명, 진행일자, 설문 사용 여부, 캠페인 자동진행 여부 등을 입력합니다.\
캠페인의 종료일자로 지정한 날짜가 되면 해당 캠페인은 자동으로 완료 처리됩니다.\
캠페인 자동진행 여부를 ‘자동‘ 으로 설정 후 생성하면, 시작일자가 되었을 때 자동으로 해당 캠페인이 진행 상태로 변경됩니다. ‘수동‘ 으로 설정 시, 관리자가 직접 진행 상태로 변경해야 합니다.

② 저장 버튼 클릭 시 캠페인 기본정보 등록이 완료되며, 캠페인 생성 다음 단계를 진행합니다.\
캠페인 생성은 기본정보 등록 -> 설문 등록 -> 대상자 등록 3단계를 진행해야 등록이 완료됩니다.

캠페인 생성 시 설문 사용을 선택한 경우 아래의설문 등록 화면이 표출됩니다.

<figure><img src="/files/o1Tbcur377wOtMT6rHL7" alt=""><figcaption><p>[새 설문 등록을 선택한 경우 이 화면에서 설문을 새로 등록합니다]</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/uwHC5lM3fgiWxu1K3tgh" alt=""><figcaption><p>[기존 설문 등록을 선택한 경우 이 화면에서 기존에 생성되어 있는 설문을 선택하여 등록합니다]</p></figcaption></figure>

① 다음 버튼 클릭 시 대상자 등록 화면으로 이동합니다.\
설문을 등록하지 않고 대상자 등록을 먼저 진행한 후에 설문을 등록할 수도 있습니다.

<figure><img src="/files/jxMfEI8IBr7fwS8oxOZH" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

대상자 등록 화면입니다. 대상자 엑셀 파일을 업로드하여 어떤 대상에게 캠페인을 진행할 것인지 등록할 수 있습니다. 엑셀 등록 후 직접 입력하여 등록도 가능합니다.

① 양식 다운로드 버튼을 눌러 대상자 엑셀 입력 양식 파일을 다운로드 받을 수 있습니다.\
② 엑셀 업로드 버튼을 눌러 대상자 엑셀 파일을 업로드합니다.

{% hint style="warning" %}
![](/files/EXdFI9k2LS5jQqvd7xRp)\
업로드한 엑셀 파일의 대상자에 중복 대상이 있다면 (전화번호 중복) 중복 대상자 제거 팝업이 표출됩니다. 중복 대상자를 삭제한 후 대상자 등록을 계속 진행할 수 있습니다.
{% endhint %}

대상자 엑셀 업로드가 완료되면 해당 화면이 표출됩니다. 대상자를 직접 등록할 수 있으며, 엑셀 파일을 재 업로드하거나, 등록한 대상자를 삭제할 수 있습니다.

<figure><img src="/files/geu60TRq5xa9ShIGEiyt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

엑셀 파일을 잘못 등록한 경우, ① 영역의재업로드 버튼을 클릭해 대상자를 다시 등록할 수 있습니다.\
또한, 등록된 대상자들을 체크하여 삭제할 수 있습니다.

② 입력 폼에 등록할 대상자를 입력한 후 저장 버튼을 클릭하여 대상자를 직접 추가할 수 있습니다.\
화면 상단의 이전 버튼 클릭 시, 설문 등록 화면으로 이동하여 등록할 설문을 수정할 수 있습니다.

다음 버튼 클릭 시, 캠페인 진행 대상자 등록이 완료되고 캠페인 생성이 최종 완료됩니다.&#x20;

<figure><img src="/files/ALYL5iDQCK7dn7WS2YJl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

캠페인 등록 완료 후 상담사에게 등록한 대상 분배를 진행할 수 있습니다.

① 화면에 캠페인 등록 결과가 표출됩니다.\
② 확인 버튼을 클릭하여 나중에 분배를 진행하고 목록으로 나갈 수 있습니다.\
분배 버튼을 클릭하여 대상자 분배를 진행합니다.

***

## 대상자 분배하기

> 관리자 메뉴

캠페인을 어느 상담사가 진행할지를 선택하여 상담사에게 캠페인 대상을 분배합니다.

<figure><img src="/files/f0OuUgsQQADYrwLCdHMa" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

분배할 캠페인 대상자가 ① 영역에 표출됩니다.

③ 상담사 추가 버튼을 클릭하면 상담사 정보 조회 팝업이 표출됩니다.\
분배할 상담사를 선택한 후 적용 버튼을 클릭하면 해당 상담사들이 ② 목록에 추가됩니다.

상담사들이 목록에 추가되었다면, 각 상담사에게 어떤 비율로 분배할 것인지 지정합니다.\
비율을 수정하지 않고 분배 완료할 시, 각 상담사에게 동일한 비율로 대상자가 분배됩니다.\
비율 수정 시, 총 분배비율 합계가 100% 이어야 하며, 100 초과하거나 미만일 시 분배할 수 없습니다.

<figure><img src="/files/FGNbIO2GFo16B23v6s77" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

① 영역에서 분배 비율을 수정한 후 ② 저장 버튼 클릭 시 분배가 완료됩니다.

***

## 캠페인을 진행 상태로 변경하기

> 관리자 메뉴

캠페인이 수동 진행 상태인 경우, 캠페인 진행을 위해 상태를 직접 변경해야 합니다.\
분배 완료 상태인 캠페인은 진행 버튼이 활성화됩니다.

<figure><img src="/files/1Fz8iaLrgZHctIiqZHCp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

① 진행 버튼을 눌러 캠페인을 진행 상태로 변경합니다.&#x20;

***

## 아웃바운드 캠페인 진행하기

<figure><img src="/files/Eao10IDX1PdMwoHm9gLo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

해당 캠페인이 분배된 상담사라면, 캠페인 진행 메뉴에서 캠페인을 확인할 수 있습니다.\
① 결과값 조회 버튼 클릭 시 해당 캠페인의 결과로 어떤 값을 선택할 수 있는지 표출됩니다.\
② 취소 버튼 클릭 시 표출된 결과값 영역이 숨겨집니다.

<figure><img src="/files/cHAx4PIFlNeSqJBNA2pS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

진행 버튼을 눌러 캠페인 진행 페이지로 이동합니다.

<figure><img src="/files/LHZDZ3msFDtijaAU0fbC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

캠페인 진행 화면입니다. ① 캠페인 진행 버튼을 클릭하여 캠페인 소프트폰에 로그인합니다. 좌측 상단의 CLEX 상담 소프트폰이 로그인 된 경우, 캠페인을 진행할 수 없으니 로그인이 되었다면 로그아웃 후 캠페인 진행 버튼을 클릭해야 합니다.

캠페인 소프트폰 로그인이 되면 캠페인 진행 버튼이 캠페인 종료 버튼으로 변경됩니다.\
또한 아래의초록색통화 버튼이 활성화됩니다.

<figure><img src="/files/jwWQByGfn6SmEOfJHgcZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

캠페인 대상을 선택한 후, 통화 버튼을 클릭하여 아웃바운드를 진행합니다.

<figure><img src="/files/2cAf8b5e1Mh2RMYjdzja" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

통화 연결 시, 통화 버튼이 ① 통화 종료 및 보류 버튼으로 변경됩니다.\
소프트폰과 마찬가지로, 통화를 보류할 수 있습니다.

또한 통화 연결 시 캠페인에 설문이 등록되어 있다면, 자동으로 설문 탭으로 이동됩니다.\
고객과 통화 중 혹은 통화 종료 후 통화 결과를 저장하기 전에 설문 답변을 입력할 수 있으며, ③ 설문 완료 버튼 클릭 시 입력한 답변이 저장됩니다.

<figure><img src="/files/gwbN9a8tzOXjQZAtPmw7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

통화가 종료된 후 통화 결과를 저장하기 전까지 통화 버튼이 비활성화 됩니다.

결과값은 캠페인 등록 시 선택한 결과값을 사용하게 되며, 결과값 중 하나를 선택하여 해당 상담의 결과로 저장합니다.

{% hint style="warning" %}
통화 종료 후 반드시 통화 결과를 저장해야 합니다.\
![](/files/FTXOe1pITJD7jUTkRxxG)\
결과를 저장하지 않고 다른 대상자 클릭 시, 결과 저장 안내 팝업이 표출됩니다.\
저장한 캠페인 결과는 ‘캠페인 결과’ 메뉴에서 통계로 확인할 수 있습니다.
{% endhint %}

<details>

<summary>캠페인 메뉴 사용하기</summary>

[캠페인](/clex-2.0/2/10.md)

</details>

<details>

<summary>캠페인 관련 가이드</summary>

[캠페인 설문 만들기](/clex-2.0/3/6.md)

[캠페인을 다른 상담사에 재 분배하기](/clex-2.0/3/7.md)

</details>

***