상담 캠페인 진행하기

CLEX 2.0 의 캠페인은 상담사가 고객들을 대상으로 설문조사나 이벤트 등의 마케팅을 편리하게 할 수 있게 해주는 서비스입니다. 캠페인의 생성, 삭제 등의 관리 작업은 관리자 권한의 사용자만 가능하며, 일반 상담사는 아웃바운드 상담 진행만 가능합니다. 상담 캠페인 진행을 위해서는 먼저 캠페인을 생성해야 합니다.

캠페인 생성하기

관리자 메뉴

캠페인 관리 화면 우측 상단의 캠페인 생성 버튼 ① 을 클릭하여 캠페인 기본정보 등록 페이지로 이동합니다. 먼저 캠페인 기본 정보를 등록합니다.

캠페인 제목, 설명, 진행일자, 설문 사용 여부, 캠페인 자동진행 여부 등을 입력합니다. 캠페인의 종료일자로 지정한 날짜가 되면 해당 캠페인은 자동으로 완료 처리됩니다. 캠페인 자동진행 여부를 ‘자동‘ 으로 설정 후 생성하면, 시작일자가 되었을 때 자동으로 해당 캠페인이 진행 상태로 변경됩니다. ‘수동‘ 으로 설정 시, 관리자가 직접 진행 상태로 변경해야 합니다.

② 저장 버튼 클릭 시 캠페인 기본정보 등록이 완료되며, 캠페인 생성 다음 단계를 진행합니다. 캠페인 생성은 기본정보 등록 -> 설문 등록 -> 대상자 등록 3단계를 진행해야 등록이 완료됩니다.

캠페인 생성 시 설문 사용을 선택한 경우 아래의설문 등록 화면이 표출됩니다.

① 다음 버튼 클릭 시 대상자 등록 화면으로 이동합니다. 설문을 등록하지 않고 대상자 등록을 먼저 진행한 후에 설문을 등록할 수도 있습니다.

대상자 등록 화면입니다. 대상자 엑셀 파일을 업로드하여 어떤 대상에게 캠페인을 진행할 것인지 등록할 수 있습니다. 엑셀 등록 후 직접 입력하여 등록도 가능합니다.

① 양식 다운로드 버튼을 눌러 대상자 엑셀 입력 양식 파일을 다운로드 받을 수 있습니다. ② 엑셀 업로드 버튼을 눌러 대상자 엑셀 파일을 업로드합니다.

대상자 엑셀 업로드가 완료되면 해당 화면이 표출됩니다. 대상자를 직접 등록할 수 있으며, 엑셀 파일을 재 업로드하거나, 등록한 대상자를 삭제할 수 있습니다.

엑셀 파일을 잘못 등록한 경우, ① 영역의재업로드 버튼을 클릭해 대상자를 다시 등록할 수 있습니다. 또한, 등록된 대상자들을 체크하여 삭제할 수 있습니다.

② 입력 폼에 등록할 대상자를 입력한 후 저장 버튼을 클릭하여 대상자를 직접 추가할 수 있습니다. 화면 상단의 이전 버튼 클릭 시, 설문 등록 화면으로 이동하여 등록할 설문을 수정할 수 있습니다.

다음 버튼 클릭 시, 캠페인 진행 대상자 등록이 완료되고 캠페인 생성이 최종 완료됩니다.

캠페인 등록 완료 후 상담사에게 등록한 대상 분배를 진행할 수 있습니다.

① 화면에 캠페인 등록 결과가 표출됩니다. ② 확인 버튼을 클릭하여 나중에 분배를 진행하고 목록으로 나갈 수 있습니다. 분배 버튼을 클릭하여 대상자 분배를 진행합니다.

대상자 분배하기

관리자 메뉴

캠페인을 어느 상담사가 진행할지를 선택하여 상담사에게 캠페인 대상을 분배합니다.

분배할 캠페인 대상자가 ① 영역에 표출됩니다.

③ 상담사 추가 버튼을 클릭하면 상담사 정보 조회 팝업이 표출됩니다. 분배할 상담사를 선택한 후 적용 버튼을 클릭하면 해당 상담사들이 ② 목록에 추가됩니다.

상담사들이 목록에 추가되었다면, 각 상담사에게 어떤 비율로 분배할 것인지 지정합니다. 비율을 수정하지 않고 분배 완료할 시, 각 상담사에게 동일한 비율로 대상자가 분배됩니다. 비율 수정 시, 총 분배비율 합계가 100% 이어야 하며, 100 초과하거나 미만일 시 분배할 수 없습니다.

① 영역에서 분배 비율을 수정한 후 ② 저장 버튼 클릭 시 분배가 완료됩니다.