相談キャンペーンを進める

キャンペーンは、顧客を対象に行うアンケートやマーケティングの活動をより便利にするサービスです。キャンペーンの作成、削除などの管理作業は管理者権限を持つアカウントのみ可能で、一般オペレーターはアウトバウンド相談の進行のみ可能です。

キャンペーンを作成する

管理者メニュー

相談キャンペーンを実施するには、まずキャンペーンを作成する必要があります。

左のメインメニューから「キャンペーン > キャンペーン管理」をクリックして、キャンペーン管理画面を表示します。

「キャンペーン作成」ボタン①をクリックして、キャンペーン基本情報登録画面に移動します。

キャンペーンのタイトル、説明、開始日と終了日、アンケートの使用、自動進行の有無、結果値の設定をしてキャンペーンを登録します。キャンペーンの終了日として指定した日付になると、そのキャンペーンは自動的に完了処理されます。キャンペーンの自動進行を「自動」に設定すると、開始日になったときに自動的にそのキャンペーンが実施状態に変更されます。「手動」に設定すると、管理者が手動で「進行状態」に変更する必要があります。

②「保存」ボタンをクリックするとキャンペーン基本情報の登録が完了し、キャンペーン作成の次のステップに進みます。キャンペーンの作成は、基本情報登録 -> アンケート登録 -> 対象者登録の3段階で完了します。

キャンペーン基本情報の登録で「新規アンケート登録」または「既存アンケート登録」を選択した場合は、以下のアンケート登録画面が表示されます。

「次」ボタンをクリックすると、対象者登録画面に移動します。アンケートを登録せずに、対象者を先に登録した後、アンケートを登録することもできます。

対象者登録画面です。キャンペーンの対象者をExcelファイルでアップロードできます。また、Excelファイルのアップロード後に、手入力による対象者の追加登録もできます。

① 「フォーマットのダウンロード」ボタンを押すと、対象者リストのExcelフォーマットをダウンロードできます。 ② 「 Excel アップロード」ボタンを押して、キャンペーンの対象者をExcelでアップロードできます。

アップロードしたExcelファイルに重複（電話番号の重複）がある場合、重複対象者の削除画面が表示されます。重複した対象者を削除した後、対象者の登録を続行できます。

対象者のExcelアップロードが完了すると、対象者登録画面が表示されます。アップロードした対象者リストが一覧表示され、対象者の追加登録、対象者の削除、Excelファイルの再アップロードができます。画面上部の「戻る」ボタンをクリックすると、アンケート登録画面に戻り、登録するアンケートを編集できます。

Excelファイルを誤ってアップロードした場合、①「エクセル再アップロード」ボタンをクリックしてExcelファイルの再アップロードができます。

また、アップロードされた対象者リストから任意の対象者を削除することもできます。

②入力フォームに対象者の情報を入力し、保存ボタンをクリックして対象者を追加登録できます。

画面上部の「次へ」ボタンをクリックすると、キャンペーン対象者の登録が完了し、キャンペーンの作成が完了します。

キャンペーン作成後、すぐにキャンペーン対象者をオペレーターに分配できます。

①キャンペーン作成結果画面です。キャンペーン基本情報、アンケート情報、対象者情報が表示されます。 ②「分配」ボタンをクリックすると、キャンペーン対象者の分配画面に移動します。「確認」ボタンをクリックするとキャンペーン管理画面に戻ります。

対象者の分配

管理者メニュー

キャンペーン対象者をどのオペレーターに分配するのか、分配比率はいくつにするのかを指定できます。

①キャンペーン対象者のリストが表示されます。

②分配オペレーターのリストが表示されます。

③「オペレーター追加」ボタンをクリックすると、オペレーター一覧画面が表示され、任意のオペレーターを選択して分配オペレーターのリストに追加できます。

分配比率を変更することで、各オペレーターに分配する対象者数の割合を指定できます。分配比率を変更する場合、分配比率の合計が100％になるように比率を入力します。入力した比率が100%を超えたり満たさなかった場合は、エラーメッセージが表示されます。分配比率を変更せずに分配すると、各オペレーターに同じ割合で対象者が分配されます。