顧客コールに相談する
CLEX 2.0は、顧客のタイプによって異なるアプローチで顧客管理が出来ます。顧客タイプがB2Cの場合は顧客を基準にお問合せを管理し、顧客タイプがB2Bの場合は法人顧客を基準にお問合せを管理できます。このガイドは、B2Bタイプの場合のお問合せ管理ガイドです。
法人顧客情報フォームを使用する
B2Bタイプの顧客の場合、顧客お問合せ画面に①「法人顧客情報」フォームが表示されます。 また、従来の「顧客情報」フォームは、法人顧客の担当者を管理する目的で使用されます。
法人顧客情報フォームは顧客情報フォームと同じ機能を提供します。法人顧客の検索、新規登録、編集が可能です。
法人顧客のお問合せを保存する
法人顧客の担当者との通話が終了すると、後処理状態になります。お問合せ情報エリアの新規登録ボタンをクリックし、B2Cの場合と同様にお問合せ情報を入力し保存します。
保存したお問合せ情報は、自動的に法人顧客に紐づいて保存されます。
法人顧客のお問合せ履歴を見る
法人顧客情報の①「お問合せ履歴」ボタンをクリックします。
右サイドメニューの「お問合せ履歴」が表示され、表示中の法人顧客のお問合せ履歴が一覧表示されます。
顧客情報もまた同様に、②「お問合せ履歴」ボタンをクリックして、表示中の顧客のお問合せ履歴を一覧表示できます。
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