B2B 고객 전화 상담하기
CLEX 2.0 은 고객 유형에 따라 다르게 접근하는 서비스를 제공합니다. 고객 유형이 B2C 인 경우 고객을 기준으로 상담을 관리하고, 고객 유형이 B2B 인 경우 고객사를 기준으로 상담을 관리할 수 있습니다. 해당 가이드는 B2B 유형인 경우의 상담 관리 가이드입니다.
고객사 정보 폼 사용하기
B2B 유형인 경우 고객 상담 영역에 ① ‘고객사 정보‘ 폼이 표출됩니다. 또한 기존의 ‘고객 정보‘ 폼은 고객사의 담당자를 관리하는 용도로 사용됩니다.
고객사 정보 폼은 고객 정보 폼과 동일한 기능을 제공합니다. 고객사 조회, 신규 등록, 수정의 관리가 가능합니다.
B2B 고객 상담 저장하기
고객사의 담당자와 인바운드 혹은 아웃바운드 콜 통화 종료한 후, 통화 후처리 상태입니다. 하단의 상담 내용 영역의 신규접수 버튼을 클릭하여 B2C 인 경우와 동일하게 상담을 신규 접수합니다.
상담 신규 접수 시 자동으로 고객사 정보가 상담에 연결됩니다.
B2B 고객 상담 조회하기
신규 상담을 접수한 후에, ① 상담이력 버튼을 클릭합니다.
우측 오버레이 메뉴가 상담 이력으로 활성화되며, 해당 고객사로 필터링된 것을 확인할 수 있습니다.
고객정보 또한 마찬가지로, ② 상담이력 버튼을 클릭하여 해당 고객 정보 기준으로 상담이력을 필터링하여 조회할 수 있습니다.
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